兴业银行香港分行4笔美元/欧元新债发行，预期评级Baa3（穆迪）

兴业银行香港分行（Industrial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch，穆迪：Baa3 Stable）今日发行4笔RegS、高级无抵押、美元/欧元计价、基准规模、固息/浮息债券，其中： 3年期美元固息债，初始价T3 + 135bps区域； 5年期美元固息债，初始价T5 + 145bps区域； 5年期美元浮息债，初始价3ML + 132.5bps区域； 3年期欧元浮息债，初始价3M€ + 95bps区域。 债券拟由兴业银行香港分行直接发行，预期评级Baa3（穆迪）。此次发行将作为兴业银行中期票据计划的一部分。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 此次发行募集资金用于补充营运资本，以及海外业务扩展。 本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人：兴业银行香港分行、中银国际、花旗（B&D）、渣打银行、美银美林、交通银行、工银亚洲、浦发银行香港分行； 联席牵头经办人和联席簿记人包括：澳洲联邦银行、集友银行、中信银行（国际）、中国建设银行新加坡分行、中金公司、建银国际、招银国际、兴证国际、中国民生银行香港分行、永隆银行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。