阳光城4.25NC2.25美元绿债，初始价8.25%区域

阳光城今日发行Reg S、4.25NC2.25、最高2.7亿美元、绿色债券，初始价8.25％区域。 渣打银行（B&D）、国泰君安国际、海通国际、野村担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，UBS、中信银行（国际）、摩根士丹利、中金公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 渣打银行担任独家绿色结构顾问。 条款概要如下： 发行人：阳光城嘉世国际有限公司（Yango Justice International Limited） 母公司担保人: 阳光城集团股份有限公司（Yango Group Co., Ltd.，000671.SZ，“阳光城”） 类型：高级无抵押、固定利率、绿色债券 格式：Reg S 母公司担保人评级：B1 (Stable) / B (Stable) / B+ (Stable) / BB (Stable) (穆迪/标普/惠誉/联合国际) 预期发行评级：B+（惠誉） 发行规模：最高2.7亿美元（上限） 期限：4.25NC2.25 初始价：8.25％区域 交割日：2020年11月17日（T + 5） 到期日：2025年2月17日 所得款项用途：为现有离岸债务再融资 契约类型：Customary HY covenant package 赎回安排：2023年2月17日或之后任何时间，发行人可以按本金额的102.500％赎回；2024年2月17日或之后任何时间，赎回价为101.500％。 绿色债券：债券在《绿色债券框架》下以“绿色债券”的形式发行 其他条款：新交所上市；US$ 200K/1K；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：渣打银行（B&D）、国泰君安国际、海通国际、野村 联席牵头经办人及联席账簿管理人：UBS、中信银行（国际）、摩根士丹利、中金公司 独家绿色结构顾问：渣打银行 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。