中银航空租赁10年期美元债，初始价T+185区域

中银航空租赁有限公司（BOC Aviation Limited，2588.HK，标普：A- Stable，惠誉：A- Stable，“中银航空租赁”或“发行人”）今日发行Reg S/144A、10年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（IPG）T + 185bps区域。 债券拟由中银航空租赁直接发行，预期评级A- / A- (标普/惠誉)，募集资金用于：新资本支出、一般公司用途及/或再融资现有借款。 中银国际、花旗（B&D）、星展银行、高盛（亚洲）、汇丰、摩根大通、富国证券担任联席簿记人。债券预计今日定价，发行后，在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 到期日之前3个月，发行人可以选择赎回（at par）。 此次发行将作为发行人100亿美元全球中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。