民生金融租赁拟发美元贷款支持票据，投资者会议3月2日起召开

中国民生银行的附属公司——民生金融租赁股份有限公司（Minsheng Financial Leasing Co., Ltd.，穆迪：Baa3 Stable，标普：BBB- Stable，“民生金融租赁”或“担保人”）拟发行Reg S、美元计价、高级、有抵押、贷款支持票据（loan-backed notes）。 民银资本、中国民生银行香港分行、国泰君安国际、中金公司已获委任为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，法国巴黎银行、交银国际、平证证券（香港）、东方汇理银行、Emirates NBD Capital、华融国际证券、法国外贸银行、大丰银行、东亚银行获委任为联席账簿管理人及联席牵头经办人，自2021年3月2日起，安排召开连串固定收益投资者会议。 倘最终发行，债券发行人是Landmark Funding 2020 Limited，借款人（“Borrower”）是民生香港国际租赁有限公司（Minsheng Hong Kong International Leasing Limited），担保人是民生金融租赁。 借款人是担保人的全资附属公司，而发行人并不隶属于借款人或担保人。 于票据发行日，Landmark Funding 2020 Limited 将按照协议安排把发行所得用于向民生香港国际租赁有限公司发放贷款。民生香港国际租赁有限公司在协议下的应付本息与 Landmark Funding 2020 Limited 在拟发行票据中的应付本息相同。民生金融租赁将为该贷款协议提供不可撤销及无条件的担保，确保民生香港国际租赁有限公司准时支付贷款协议下的所有应付款项。 票据将构成发行人的有抵押责任。 拟发行票据的预期评级是 Baa3 / BBB- (穆迪/标普)，与担保人主体评级一致。 SereS的数据显示，民生金融租赁现有一笔存量贷款支持票据 MinshengLeasing 4.5 03/26/2022，3月1日收盘报100.99 / 3.54%（中间价），Z-Spread在332基点。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。