国泰航空5.25年期美元债,初始价5.20%区域
国泰航空(0293.HK)今日(5月10日)发行Reg S、5.25年期、美元基准规模、高级无抵押债券,初始价5.20%区域。
中银香港、花旗(B&D)、汇丰、SMBC Nikko担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。
条款概要如下:
发行人: Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited
担保人: 国泰航空有限公司(Cathay Pacific Airways Limited,0293.HK,“国泰航空”)
预期发行评级: 无评级
发行类型: 高级无抵押票据
格式:Reg S,根据发行人的20亿美元有担保中票计划提取
规模:美元基准规模
期限: 5.25年
初始价: 5.20%区域
募集资金用途: 营运资金及一般公司用途
上市:港交所
细节: 英国法;US$200k/US$1k
清算系统: Euroclear / Clearstream
联席牵头经办人及联席账簿管理人:中银香港、花旗(B&D)、汇丰、SMBC Nikko
Timing: 今日定价
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