条款：浙江省新昌县投资发展集团3年期美元债定价5.95%，规模2亿美元

发行人: 浙江省新昌县投资发展集团有限公司（Zhejiang Xinchang Investment Development Co., Ltd.） 发行人评级: BBBg+ Stable（中诚信亚太） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种 & 发行规模: 2亿美元 期限: 3年 发行价格 / 收益率: 100% / 5.95% 票面利率: 5.95% (半年付息一次, 日计数30/360) 定价日: 2024年9月20日 交割日: 2024年9月27日 (T+5) 到期日: 2027年9月27日 募集资金用途: 现有债务再融资 控制权变动回售: Put 101% 上市场所: 港交所 细节: 最小面值/增量为 U.S.$200,000 /1,000; 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、财通国际、兴证国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 信银投资、民银资本、中信建投国际、海通国际、中信证券、中国银行、申万宏源香港、上银国际、浙商银行香港分行 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN / Common Code: XS2900366076 / 290036607 Timing: 21:30 香港时间 信托人: 中国建设银行（亚洲）股份有限公司 注：初始价6.50%区域，最终指导价5.95% (#)，Launch Yield 5.95%，Launch Size 2亿美元。 注2：中国银河国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人），浙商银行香港分行在最后阶段加入承销团。 注3：发行人法律顾问是孖士打（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），承销商法律顾问是君合（英国法及香港法）、通商律师事务所（中国法），信托人法律顾问是君合（英国法及香港法）；审计师是容诚会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。