青岛城投集团维好发行11.23亿美元债券项目，8家机构中标全球协调人

3月21日消息，香港国际（青岛）有限公司（Hongkong International (Qingdao) Company Limited）2022年度境外美元债券发行全球协调人竞争性磋商中标结果公告，中标单位包括：中国银行股份有限公司、交银国际证券有限公司、兴业银行股份有限公司香港分行、工银国际证券有限公司、光银国际资本有限公司、民生银行香港分行、中信银行（国际）有限公司、中国国际金融香港证券有限公司，共8家。 项目中标费率为0.045%/年。 公司是在1月29日宣布该项目，3月10日开标。根据该项目，青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（Qingdao City Construction Investment (Group) Limited，简称“青岛城投集团”）作为维好提供方、子公司香港国际（青岛）有限公司作为发行人，计划发行11.23亿美元债券、债券期限不超过10年、债券上市地点为香港，就全球协调人债券承销服务进行竞争性磋商，拟选聘不超过8家全球协调人，承销费率磋商限价为0.07%/年。 青岛城投集团由青岛市国资委100%持有，是青岛市最重要的国有资产管理和基础设施投资运营主体，从事大规模公共基础设施建设、土地一级开发、光伏发电等战略性产业投资、中小企业贷款等金融服务、融资租赁、对外财务担保以及贸易业务；截至2021年6月，青岛城投集团合并总资产高达3,841.89亿人民币。 青岛城投集团是离岸美元债市场的常规发行人，早在2015年初就首发了美元债券，当前存量5笔、本金额合计17亿美元。这些存量债皆为“香港平台公司发行 + 青岛城投集团维好”的信用结构。 青岛城投集团的国际评级是 BBB+ 稳定 / A- 正面（惠誉/联合国际）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。