中化香港3年/5年期美元债，初始价T+110bps区域/T+140bps区域

发行人: Sinochem Offshore Capital Company Limited 担保人: 中化香港（集团）有限公司（Sinochem Hong Kong (Group) Company Limited，“中化香港”） 支持函提供人: 中国中化集团有限公司（Sinochem Group Co., Ltd.，“中化集团”） 担保人评级: A3 Stable / A- Stable / A Stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级: A3 / A- / A（穆迪/标普/惠誉） 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 格式: Regulation S，根据发行人的100亿美元中期票据及永续证券计划提取 币种 & 规模: 美元基准规模 期限: 3年 丨 5年 交割日: 2021年11月24日 (T+4) 到期日: 2024年11月24日 丨 2026年11月24日 初始价: T+110bps区域 丨 T+140bps区域 票面利率: [●] 半年付息一次, 日计数30/360 丨 [●] 半年付息一次, 日计数30/360 选择性赎回: Make-whole call; 1-month par call 丨 Make-whole call; 1-month par call 控制权变动回售: Put at 101% 募集资金用途: 现有债务再融资 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: USD200K/1K, 港交所上市, 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 花旗、中国银行、汇丰、中信建投国际、中信里昂证券、星展银行、东方汇理银行、UBS Active 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 渣打银行、中国工商银行 (亚洲)、中金公司、民银资本 B&D: 花旗 LEI: 3003004LKKZ33WMP2P47 TIMING: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。