无锡交产3年期人民币自贸债定价3.98%，规模15亿人民币

无锡市交通产业集团有限公司（“无锡交产”）周四（4月20日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、15亿人民币、高级无抵押、自贸区离岸债 WXComm 3.98 04/27/2026，初始价4.20%区域，最终指导价3.98% (the number)，发行价3.98% / 100。 债券拟由 CNTD Success Company Limited 发行、无锡交产提供担保，募集资金将用作项目建设及补充中国新城镇发展有限公司（1278.HK）的营运资金。 发行人 CNTD Success Company Limited 由中国新城镇发展有限公司（China New Town Development Company Limited）100%持股，后者由锡通国际 (香港) 控股有限公司（Xitong International Holdings (HK) Limited）持股29.99%，锡通国际则由无锡交产100%持股，无锡交产最终由无锡市政府100%持股。 中信建投国际、农银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，光银国际、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、信银投资、国泰君安国际、澳门国际银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 兴业银行香港分行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人之一）。 发行人及担保人法律顾问是方达（英国法及香港法）、通商律师事务所（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法）、海问（中国法）。无锡交产的审计师是中天运会计师事务所。 条款概要如下： 发行人: CNTD Success Company Limited（注册于BVI） 担保人: 无锡市交通产业集团有限公司（Wuxi Communications Industry Group Co., Ltd.，“无锡交产”） 担保人评级: BBB stable / BBB+ stable（标普/惠誉） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、人民币计价债券 格式: Reg S only, Category 1, 自贸区离岸债 发行规模: 15亿人民币 发行收益率: 3.98% 发行价格: 100% 票面利率: 3.98%，每年付息一次，日计数ACT/365 期限: 3年 定价日: 2023年4月20日 交割日: 2023年4月27日 (T+5) 到期日: 2026年4月27日 募集资金用途: 根据适用法律法规，用作项目建设及补充中国新城镇发展有限公司（无锡交产的境外子公司、发行人 CNTD Success Company Limited 的直接母公司）的营运资金 控制权变动回售: 101% Put 条款: CNY2,000k / CNY10k；新交所上市；英国法 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际、农银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 光银国际、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、信银投资、国泰君安国际、澳门国际银行 SHORT CODE: G238092 TOE: 8:45 PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。