晋城国投3年期美元债，初始价6.5%区域

晋城市国有资本投资运营有限公司（Jincheng State-Owned Capital Investment Operation Co., Ltd，未评级，“晋城国投”或“发行人”）今日发行Reg S、无评级、3年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）6.5%区域。 债券拟由晋城国投直接发行，募集资金用于一般公司用途（包括偿还债务、拨付集团项目建设相关的资本支出及其他开支）。 中达证券（B&D）担任独家全球协调人，中达证券、中泰国际、民银资本、兴业银行香港分行、中国民生银行香港分行、中信银行（国际）、浦银国际、宝泰证券（香港）有限公司（Po Tai Securities (Hong Kong) Limited）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，T+5交割；债券适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券将包含Change of Control Put（101%）。晋城国投由晋城市国资委100%持有。 晋城市位于山西省东南部。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。