【PRICED】中国工商银行迪拜分行最终发行30亿离岸人民币3年期绿色债券，发行收益率为2.00%

发行人：Industrial and Commercial Bank of China Limited, Dubai (DIFC) Branch 发行人评级：A1（负面） 穆迪；A（稳定） 标普 预期债项评级：A1 穆迪 发行类型：高级无抵押固定利率绿色票据（根据中国工商银行200亿美元中期票据计划提取发行） 发行形式：Regulation S (Category 2)，registered form 货币及规模：30亿离岸人民币 期限：3年期固息 票息：2.00%（固定利率，S/A，ACT/365） 发行收益率：2.00% 发行价格：100.00% 定价日：2025年5月14日 结算日：2025年5月21日（T+5） 到期日：2028年5月21日 资金用途：根据中国工商银行绿色债券框架为合格绿色资产融资或再融资 面额：100万离岸人民币/1万离岸人民币 清算系统：CMU（与Euroclear/Clearstream联通） 上市地：香港联交所、新加坡交易所、Nasdaq Dubai 适用法律：英国法 框架外部评估：Sustainalytics、北京中财绿融 绿色债券第三方评估认证：北京中财绿融出具第三方绿色资产验证声明及绿色债券原则合规意见、香港品质保证局（HKQAA）签发发行前阶段认证 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：工商银行、东方汇理银行、汇丰银行、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行、中国银行、交通银行、中信银行、建银亚洲、光大银行香港分行、中国民生银行、中信建投国际、中金公司、招商银行、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、Mizuho 簿记建档行：渣打银行 绿色结构顾问：东方汇理银行 ISIN/CMU代码/通用代码：HK0001146387 / HSBCFN25056 / 307632772 定价时间：英国时间17:22