青岛城投集团5年期美元债定价4%，规模3亿美元

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（Qingdao City Construction Investment (Group) Limited，标普：BBB- Stable，惠誉：BBB Negative，联合评级国际：A- Stable，简称“青岛城投集团”或“维好提供人”）周三（9月25日）定价Reg S、5年期（2024年10月8日到期）、本金额3亿美元、固定利息4%、高级无抵押债券QDCityCons 4 10/08/2024，初始价（IPG）4.5%区域，最终指导价4.0% (the number)，发行价4.0% / 100。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超12亿美元（包含8.5亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 债券发行人是香港国际（青岛）有限公司（Hongkong International (Qingdao) Company Limited），并由青岛城投集团提供维好协议、股权回购承诺函以及不可撤销跨境美元备用贷款协议（irrevocable cross-border US$ standby facility agreement），债券预期评级BBB / A-（惠誉/联合评级国际），募集资金用于：为1年内到期的现有境外债务再融资。 中国银行、中金公司（B&D）、兴业银行香港分行、中国民生银行香港分行、交银国际、工银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中泰国际、招银国际、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2019年10月8日交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200,000 / USD1,000。 青岛市政府通过青岛市国资委持有青岛城投集团100%的股份。联合评级国际的资料显示，青岛城投集团是青岛市市属最大且最重要的投融资平台，也是山东省最大的地方政府融资平台。截至2018年末，青岛城投集团的资产总额在中国全部地方政府融资平台中排名第11位。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。