海垦集团首发3年期3亿美元债券，定价3%

海垦集团本周三（1月27日）定价一笔Reg S、3年期、3亿美元高级债券 HNFarms 3 02/03/2024，初始价3.5%区域，最终指导价3% (The #)，发行价3% / 100。 这是海垦集团首发美元计价债券。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超13亿美元（含8.4亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。可以看到市场化订单约4.6亿美元。 最终定价较初始价大幅收窄50基点后，农银国际、中国银行、中国建设银行（亚洲）、中信里昂证券、招银国际、信银资本、海通国际、建银国际、招商永隆银行均离开了承销团（IPG宣布时均为联席账簿管理人及联席牵头经办人）。 因此，债券最终完成定价时（香港时间凌晨00:47），国泰君安国际（B&D）、中金公司、工银国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦发银行香港分行、中泰国际、交银国际、中国民生银行香港分行、光银国际、兴业银行香港分行、中银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：海垦国际（香港）有限公司（Hainan State Farms International (HK) Co., Limited） 担保人：海南省农垦投资控股集团有限公司（Hainan State Farms Investment Holdings Group Co., Ltd.，“海垦集团”） 担保人评级：Baa2 Stable / BBB+ Stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级：Baa2 / BBB+ (穆迪/惠誉) 格式：Regulation S only 发行类型：高级无抵押、固定利息债券 规模：3亿美元 期限：3年 票面利率：3%，S/A，30/360 发行收益率 / 发行价：3% / 100 募集资金用途：一般公司用途 控制权变动回售：Put at 101% 条款：港交所上市；USD200k/1k；英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 交割日：2021年2月3日 (T+5) 到期日：2024年2月3日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B&D）、中金公司、工银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行、中泰国际、交银国际、中国民生银行香港分行、光银国际、兴业银行香港分行、中银国际 ISIN/COMMON CODE：XS2291799778 / 229179977 TOE：00:47 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。