墨西哥城国际机场正在发行10年和30年期美元债

拉丁美洲最大机场——墨西哥城国际机场（Mexico City International Airport）正在发行一笔RegS/144a、高级有抵押美元债券，期限为10年和30年，预期评级为Baa1 /BBB+ /BBB+，初始指导价（IPT）定在T+Low 300s（10年期）和T+Mid-High 300s（30年期）。 这笔债券的发行人是Mexico City Airport Trust，发债所筹资金用于设计和建造New Mexico City International Airport（“新机场”），以及现有债务再融资。 此次发行的抵押是：现有机场（Mexico City International Airport）和新机场（自建成并投入商业运营之日起）的旅客服务费（passenger charge）。 此次发行的全球协调人是花旗、汇丰和摩根大通，债券发行后将在新交所上市，适用纽约法律。 这笔债券获得了穆迪的绿色债券评分GB1。 墨西哥政府全资持有墨西哥国际机场（现有机场和新机场）。 墨西哥城国际机场运送旅客数（1990-2015），纵轴单位为百万人次。来源：Wikipedia