如东县金鑫交通工程建设投资有限公司3年期美元债（上海银行南京分行SBLC），初始价2.5%区域

如东县金鑫交通工程建设投资有限公司今日（6月29日）发行Reg S、3年期、美元计价（规模待定）、信用增强债券，初始价2.5%区域。 债券将由上海银行南京分行提供SBLC增信。 万海证券、中国银河国际证券（香港）（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、招商永隆银行、招银国际、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 如东县金鑫交通工程建设投资有限公司（Rudong County Jinxin Transportation Engineering Construction Investment Co., Ltd.） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司南京分行（Bank of Shanghai Co., Ltd. Nanjing Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only 发行类型: 固定利息、信用增强债券 规模: 待定（美元计价） 期限: 3年 初始价: 2.5%区域 交割日: 2021年7月6日 (T+3) 募集资金用途: 现有债务再融资、补充营运资金 控制权变动回售: 100% Put 细节: 港交所上市; US$200k/US$1k; 香港法 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 万海证券、中国银河国际证券（香港） 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、招商永隆银行、招银国际、海通国际 B&D: 中国银河国际证券（香港） 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。