晶科科技3年期美元绿色债券（招商银行上海分行SBLC），最终指导价4.80% (the #)

晶科科技（601778.SH）今日（9月15日）发行 Reg S、无评级、3年期、美元计价（规模待定）、高级无抵押、固定利率、SBLC信用增强、绿色债券，最终指导价4.80% (the #)。 债券拟由晶科科技直接发行，并由招商银行上海分行提供SBLC增信。 招商银行的主体评级是 A3 / BBB+ / A-（穆迪/标普/惠誉），晶科科技无主体国际评级，拟发行债券无债项评级。 招银国际（B&D）担任独家全球协调人，招银国际、农银国际、光银国际、中国光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、中信证券、招商永隆银行、信银投资、海通国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 据承销团，招商银行悉尼分行发行的高级无抵押“可再生能源主题”绿色债券 CMB 2 03/02/2025 可以看做可比债券，当前（9月15日）bid 在 94.705 / 4.297%（剩余期限2.47年）。 债券将在《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行，募集资金用于为合资格绿色项目建设提供融资。安永就晶科科技的《绿色融资框架》出具第二方意见。招银国际担任独家绿色结构顾问。 债券发行后，将在港交所挂牌，适用英国法，透过 Euroclear/Clearstream 结算。 发行人法律顾问是君合香港（英国法及香港法）、君合（中国法），承销商法律顾问是高伟绅（英国法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是高伟绅（英国法）。 SereS的数据显示，公司此前在2022年8月16日公布，晶科电力科技股份有限公司拟境外发行不超过6亿美元（等值）债券已于2022年8月3日经国家发展改革委以发改办外资备〔2022〕740号备案登记。募集资金4.8亿美元用于金昌市晶亮电力有限公司金川区西坡150MW光伏发电项目、金昌市晶阳电力有限公司金川区西坡150MW光伏发电项目、金塔县晶亮200MW光伏发电项目、丰城市同田乡200MW渔光互补光伏电站项目，1.2亿美元用于补充流动资金。 晶科科技主要从事光伏电站开发运营转让业务和光伏电站EPC业务。其中，光伏电站开发运营转让业务主要包括太阳能光伏电站的开发、投资、建设、运营和转让；光伏电站EPC业务主要包括为国内光伏电站投资商提供光伏电站工程总承包、电站运营综合服务解决方案等。截至2022年6月末，公司持有的光伏电站装机容量约3.08GW，其中集中式电站规模约2.21GW，分布式电站规模约0.86GW。上半年共完成发电量18.79亿度，同比增长约10%。 条款概要如下： 发行人: 晶科电力科技股份有限公司（Jinko Power Technology Co., Ltd.，601778.SH，“晶科科技”） SBLC提供人: 招商银行上海分行（China Merchants Bank, Shanghai Branch） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强、绿色债券 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1) 币种: 美元 规模: 待定 期限: 3年 交割日: 2022年9月22日 (T+5) 最终指导价: 4.80% (the #) 控制权变动回售: Put 100% 细节: US$200K/1K；港交所上市；英国法 募集资金用途: 为合资格绿色项目提供资金 (符合《绿色融资框架》中的定义) 绿色债券: 债券将在《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行 独家全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 招银国际 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 农银国际、光银国际、中国光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、中信证券、招商永隆银行、信银投资、海通国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 独家绿色结构顾问: 招银国际 《绿色融资框架》第二方意见提供人: 安永 B&D: 招银国际 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。