新奥天然气5NC3美元债（Reg S/144A），初始价T5 +320区域

新奥天然气（600803.SH）今日（5月6日）发行Reg S/144A、5年期NC3、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价T5 + 320bps区域。 债券拟由 ENN Clean Energy International Investment Limited 发行，新奥天然气提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于偿还若干现有债务。 摩根士丹利、花旗（B&D）、渣打银行、法国外贸银行、德意志银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信银行（国际）、法国巴黎银行、UBS、中国光大银行香港分行、招银国际、瑞穗证券、摩根大通、交银国际、建银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：ENN Clean Energy International Investment Limited 担保人：新奥天然气股份有限公司（ENN Natural Gas Co., Ltd.，600803.SH，“新奥天然气”） 担保人评级：Ba1 stable / BBB- stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级：Ba1 / BBB- (穆迪/惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利率票据 格式：144A / Reg S 币种及规模：美元基准规模 期限：5年期NC3 初始价：CT5 + 320bps区域 所得款项用途：偿还若干现有债务 条款：USD200K/1K；香港联交所上市；纽约法 控制权变动回售：101％ Put 契约类型：Customary HY covenants 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：摩根士丹利、花旗（B&D）、渣打银行、法国外贸银行、德意志银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行（国际）、法国巴黎银行、UBS、中国光大银行香港分行、招银国际、瑞穗证券、摩根大通、交银国际、建银国际 Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。