戴姆勒3年期点心债定价3.45%，规模5亿人民币

Daimler AG（穆迪：A2 Negative，标普：A Negative，惠誉：A- Stable，Scope：A Stable，DBRS：A Stable，“戴姆勒”或“担保人”）周二（9月24日）定价Reg S、3年期（2022年9月27日到期）、本金额5亿离岸人民币（CNH）、固定利息3.45%（每年付息一次，日计数Act/Act）、高级无抵押点心债Daimler 3.45 09/27/2022，初始价（IPG）3.60%区域，最终指导价3.45% (the number)，发行价3.45% / 100。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单“Well Covered”，预期发行规模为“5亿人民币（Will Not Grow）”。 债券发行人是Daimler International Finance B.V.，担保人是Daimler AG，债券预期评级A2 / A / A-（穆迪/标普/惠誉），募集资金用于一般公司用途。 东方汇理银行 (B&D) 担任安排行和经办行。债券9月27日交割，将在卢森堡证交所上市，适用德国法律，最小面值/增量为CNH 1,000,000 / CNH 1,000,000。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。