新城控股2年期美元债定价7.90%，规模3.5亿美元，获逾15亿美元认购

新城控股集团股份有限公司（Seazen Holdings Co., Ltd.，601155.SH，穆迪：Ba2 Negative Outlook，惠誉：BB Negative Watch，“新城控股”或“母公司担保人”）周四（12月5日）定价Reg S、2年期（2021年12月16日到期）、本金额3.5亿美元、有担保、固定利息7.50%、高级债券Seazen 7.5 12/16/2021，初始价8.25%区域，最终指导价7.95% (+/-5bps WPIR)，发行价7.90% / 本金额的99.273%。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超18亿美元（包含4.7亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3.5亿美元”。 新债的最终订单量超过15亿美元（包含4.7亿美元承销商订单，来自84个账户），投资者地域分布为：亚洲99%、EMEA 1%，投资者类型分布为：基金/资管/对冲基金58%、银行/金融机构35%、保险公司5%、私人银行2%。 债券发行人是新城环球有限公司（New Metro Global Limited），母公司担保人是新城控股，债券预期评级BB（惠誉），募集资金主要用于偿还若干现有债务。 海通国际（B&D）担任此次发行的独家全球协调人，海通国际、中信银行（国际）、招银国际、中达证券、Seazen Resources Securities Limited、国泰君安国际、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券12月16日 (T+7) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。