珠海华发集团定价首笔“横琴粤澳深度合作区债券”，规模5亿人民币

珠海华发集团周四（4月20日）定价一笔 Reg S、3年期、5亿人民币、高级无抵押、固定利率、有担保、“横琴粤澳深度合作区债券” ZHHuafa 4.5 04/27/2026，最终指导价4.50% (The Number)，发行价100 / 4.50%。 中国银行澳门分行、澳门国际银行、兴证国际、海通国际、浦发银行香港分行、中国光大银行（包含光银国际/中国光大银行香港分行）、兴业银行香港分行、国泰君安国际、华金国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，申万宏源香港、中信证券、信银投资、民银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人/担保人法律顾问是金杜（香港法）、德恒（中国法）、Campbells（BVI法）、Rato, Ling, Lei & Cortés — Advogados（澳门法），承销商法律顾问是亚司特香港（香港法）、北京大成（珠海）（中国法）、STA-Lawyers（澳门法），信托人法律顾问是亚司特澳大利亚（香港法）。珠海华发集团的审计师是致同会计师事务所（Grant Thornton）。 债券发行人是 Huafa Investment Holding 2022 I Company Limited（珠海华发集团的BVI附属公司），并由珠海华发集团提供无条件及不可撤销担保，所得款项净额拟用于境外业务发展。 担保人主体评级是 BBB stable（惠誉），拟发行债券的预期发行评级是 BBB（惠誉）。 债券发行后，将在澳门金交所及卢森堡证券交易所挂牌上市，适用香港法，透过MCSD（澳门中央证券托管结算一人有限公司）清算。 债券将包含控制权变动回售（101% Put）以及非登记事件回售（100% Put）。 珠海华发集团由珠海市国资委持股93.51%、广东省财政厅持股6.49%。 珠海华发集团已于2022年12月获得国家发改委外债备案登记。 【横琴粤澳深度合作区债券】 拟发行债券将是首笔落地的“横琴粤澳深度合作区债券”。 据新华社，2021年12月30日，横琴粤澳深度合作区执行委员会正式印发《横琴粤澳深度合作区支持企业赴澳门发行公司债券专项扶持办法（暂行）》，鼓励该区企业有效利用澳门债券市场直接融资，降低其赴澳门发行公司债券的成本。扶持办法于2022年3月1日起正式实施，有效期一年。 根据扶持办法，该区对赴澳门成功发行公司债券且符合一定条件的区内企业，最高给予500万元人民币资金扶持，若债券为绿色债券，再额外给予50万元外部评审费用资金扶持；对为境内企业赴澳门成功发行公司债券提供服务的合作区内律师事务所、会计师事务所、信用评级机构、绿色债券第三方评审机构，按照每家每次10万元的标准予以资金扶持。 合资格债券发行金额最少需达5亿澳门元（或等值外币），债券需全数由澳门中央证券托管系统登记、托管及结算。 横琴粤澳深度合作区（Guangdong-Macao In-Depth Cooperation Zone in Hengqin）前身为2009年11月25日成立的珠海横琴新区，位于广东省南部，比邻澳门及珠海市，是广东省与澳门特别行政区共同管理的特殊经济区，面积约106平方公里，总人口53,040人，实际管辖横琴岛全境，2021年9月17日正式揭牌成立。 条款概要如下： 发行人: Huafa Investment Holding 2022 I Company Limited 担保人: 珠海华发集团有限公司（Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.，“珠海华发集团”） 担保人评级: BBB stable (惠誉) 预期发行评级: BBB (惠誉) 发行类型: 固定利率、高级无抵押、有担保、横琴粤澳深度合作区债券 格式: Regulation S Only, Category 1 发行规模: 5亿人民币 期限: 3年 票面利率: 4.50% (S/A, Actual/365) 发行价格 / 收益率: 100 / 4.50% 定价日: 2023年4月20日 交割日: 2023年4月27日 (T+5) 到期日: 2026年4月27日 募集资金用途: 境外业务发展（为境外金融牌照业务提供资金） 控制权变动回售: Put at 101% 非登记事件回售: Put at 100% 最小面值/增量: CNY1,000k/10k 适用法律: 香港法 上市: 澳门金交所 & 卢森堡证交所 清算系统: MCSD（澳门中央证券托管结算一人有限公司） MCSD Bond Code: 2308001 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行澳门分行、澳门国际银行、兴证国际、海通国际、浦发银行香港分行、中国光大银行（包含光银国际/中国光大银行香港分行）、兴业银行香港分行、国泰君安国际、华金国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 申万宏源香港、中信证券、信银投资、民银资本 付款代理 : 澳门国际银行 TOE: 19:25 香港时间 ISIN: MO0000000246 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。