洛阳国晟集团寻求发行5亿美元等值境外债券，招标全球协调人

2月19日消息，洛阳国晟投资控股集团有限公司（简称“国晟集团”）2023年境外债选聘全球协调人（暨承销商）项目公开招标。 以国晟集团为主体，公司拟通过香港联合交易所或者其他境外交易所跨境直接发行规模不超过5亿美元 (含) 或等值外币的债券。本期债券发行价格为固定利率债券，实际发行票面利率根据市场情况确定，债券期限为最长不超过3年期（可分期发行）。 投标人须在境外资本市场具有证券承销资格许可及相关业务资质；须具有为招标人在中国大陆地区以外融资提供建议、服务的专业能力和资源，具有充足的专业人员组成债券承销团队，具有债券承销、分销、进行债券交易的能力；须在境外债务资本市场具有良好的国际评级和境外债券发行的业绩及服务经验，具备对中国企业提供国际评级顾问服务的资格和过往业绩及专门从事评级顾问服务的团队。项目接受联合体投标（联合体牵头人为债券主承销商，联合体成员最多不超过2家）。 招标文件获取时间从2023年02月20日08时30分到2023年02月24日18时00分，投标文件递交截止时间为2023年03月14日09时30分，开标时间为2023年03月14日09时30分（详见“河南省电子招标投标公共服务平台”网站）。 项目概况如下： 1、项目名称：洛阳国晟投资控股集团有限公司2023年境外债选聘全球协调人（暨承销商）项目 2、招标编号：CA2023-ZB02-006 3、资金来源：企业自筹资金 4、项目内容：以国晟集团为主体，通过香港联合交易所或者其他境外交易所跨境直接发行规模不超过5亿美元 (含5亿) 或等值外币的债券，以监管机构批准金额为准。本期债券发行价格为固定利率债券，实际发行票面利率根据市场情况确定，债券期限为最长不超过3年期 (以最终批准结果为准)。公司可根据市场情况及自身需求，分期发行债券。 5、招标范围：本项目选聘2家全球协调人 (暨承销商) 负责招标人本次境外发行债券的服务工作，包括但不限于本次境外债券协调发行境外债相关机构、国内报批、现场尽职调查、销售及簿记以及推荐其他相关中介机构 (包括但不限于国际评级机构、项目境内外律所、信托人、印刷商及翻译商) 等发债所需要的全部服务及其他综合服务。 6、债券期限：不超过3年期 (以最终批准结果为准) 7、服务期限：本次债券本息兑付完成，承销商存续管理义务完成为止。 8、最高投标限价 (控制费率)：债券承销费率综合打包不超过本期债券实际发行总额的0.15%/年 (包含承销费、国际评级费、境内外律师费、信托银行、信托人律师、评估费、审计费、债券上市费、印刷费、路演费、按年付息的税费等一切费用) 9、承销方式：采取承销商余额包销的方式 10、资格审查方式：资格后审。 洛阳国晟投资控股集团是洛阳市资产规模最大的国有资本投资运营公司。2021年12月4日，洛阳市政府整合城投集团、城乡建投、有色集团、弘义集团、农发集团、兴洛集团、市地产公司、人造板公司8家市级平台公司，组建洛阳国晟投资控股集团有限公司。2021年12月31日，洛阳国晟集团正式挂牌成立，注册资本200亿元，总资产规模1900亿元。 洛阳国晟投资控股集团有限公司由洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会100%持股。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。