条款：铜仁市国有资本运营有限责任公司3年期美元债定价6.8%，规模1.07亿美元

发行人: 铜仁市国有资本运营有限责任公司（Tongren State-owned Capital Operation Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种: 美元 规模: 1.07亿美元 期限: 3年 发行价格: 100% 发行收益率: 6.8% 票面利率: 6.8%, S/A, 30/360 定价日: 2023年10月26日 交割日: 2023年10月30日 (T+2) 到期日: 2026年10月30日 募集资金用途: 再融资集团2023年11月到期的中长期离岸债券 控制权变动回售: Put 101% 细节: USD200,000 / USD1,000；英国法；港交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 万海证券、申万宏源香港、金信期盈 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商国际金融控股有限公司、中国银河国际 B&D: 申万宏源香港 清算系统: Euroclear/Clearstream ISIN Code: XS2709964931 Timing: 香港时间 7:18 PM ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。