新希望集团3年期可持续发展挂钩点心债（上海银行成都分行SBLC）定价4.4%，规模10亿人民币

新希望集团有限公司（“新希望集团”）本周三（12月20日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、10亿人民币、高级无抵押、SBLC信用增强、可持续发展挂钩债券 (点心债) NewHope 4.4 12/29/2026，最终指导价4.4%区域，Launch Yield 4.4%，发行价4.4% / 100。 这是新希望集团首发点心债，10亿人民币的发行规模达到了预期规模上限。债券由新希望集团直接发行，上海银行成都分行提供SBLC增信，募集资金用于现有境内债务再融资、原材料采购及一般营运资金。 债券将作为“可持续发展挂钩债券”（SLB）发行，符合新希望集团的《绿色、社会责任、可持续发展及可持续发展挂钩债券框架》（Green, Social, Sustainability and Sustainability-Linked Bond Framework）。香港品质保证局（HKQAA）出具第二方意见，复星国际证券担任可持续结构顾问。 债券的可持续发展绩效目标（SPT）为所有光伏电站发电量（2023年: 1200万千瓦时、2024年: 1300万千瓦时、2025年: 1450万千瓦时）。新希望集团将聘请独立第三方对SPT的完成情况进行评估。如果未能在验证日期或之前发布验证报告，或是在任何一年未能达成SPT，将构成“触发事件”。 “触发事件”发生后，债券将进行票息上调，上调幅度为1个基点（0.01%），即每年增加10万元人民币利息成本。若触发事件导致利率上调后，新希望集团实现SPT且触发事件不再持续，债券利率仍将维持不变，不会出现利率下调。 资料显示，截至2022年底，新希望集团已完成北京平谷5S养猪场、山东嘉祥屠宰场、北京千喜鹤食品公司等9个光伏建设项目。这些装置全年发电1066万千瓦时，相当于减少二氧化碳排放10,628吨。 中金公司（B&D）、复星国际证券、上银国际、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信证券、农银国际、兴业银行香港分行、信银投资、申万宏源香港、浙商银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 国泰君安国际在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人。 发行人法律顾问是瑞生国际律师事务所（香港法及英国法）、中伦律师事务所（中国法），承销商法律顾问是金杜（香港法及英国法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是金杜（香港法及英国法）；发行人审计师是四川华信 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙)。 新希望集团有限公司是一家以现代农牧与食品产业为主营业务的民营企业集团，由刘永好先生于1982年创立，是中国最大的肉、蛋、奶综合供应商之一，2022年销售收入超2,800亿元人民币。 条款概要如下： 发行人: 新希望集团有限公司（New Hope Group Co., Ltd.，“新希望集团”） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司成都分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Chengdu Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强、可持续发展挂钩债券（sustainability-linked bonds，"SLB"） 规模: 10亿人民币 期限: 3年 发行收益率/价格: 4.4% / 100% 票面利率: 4.4%, S/A, 30/360 定价日: 2023年12月20日 交割日: 2023年12月29日 (T+5) 到期日: 2026年12月29日 募集资金用途: 现有境内债务再融资、原材料采购、一般营运资金 控制权变动回售: Put 100% 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 上市: 港交所 可持续发展绩效目标（SPT）: 所有光伏电站发电量（日历年：1月1日至12月31日） - 观察年1 – 2023年: 12,000,000千瓦时 - 观察年2 – 2024年: 13,000,000千瓦时 - 观察年3 – 2025年: 14,500,000千瓦时 触发事件: 如果 (a) 发行人未能在验证日期或之前发布验证报告，或 (b) 外部核查机构确定任何观察年的可持续发展绩效目标未能实现（某些例外情况除外），则发生触发事件。 第二方意见提供人: 香港品质保证局 可持续结构顾问: 复星国际证券 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、复星国际证券、上银国际、国泰君安国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信证券、农银国际、兴业银行香港分行、信银投资、申万宏源香港、浙商银行香港分行 B&D: 中金公司 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU Code: WLHKFB23013 ISIN Code: HK0000971645 Common Code: 272954976 TOE: 16:14 UKT 信托人: CMB Wing Lung (Trustee) Limited ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。