先正达（Syngenta）拟发美元及欧元债券

先正达（Syngenta AG，标普：BBB-，穆迪：Ba2，惠誉：BBB）计划近期发行美元和欧元计价债券，公司将于4月9日起，在法国巴黎银行、花旗、瑞士信贷、汇丰安排下，召开一连串固定收益投资者会议。 依市场情况而定，路演结束后，先正达有可能发行美元和欧元高级债券。连同一笔银行贷款融资安排（bank loan financing transaction），先正达的目标融资规模为“合计最高48亿美元等值”。 拟发行高级债券的结构如下： 美元债：多笔（multi-tranche）、基准规模、144A/Reg S、高级无抵押债券，分多种期限发行（最长30年期）；联席簿记人：法国巴黎银行、花旗、瑞士信贷、汇丰、MUFG、桑坦德。 欧元债：Reg S、固定利息、高级无抵押债券，期限3-8年，发行规模最低5亿欧元；联席簿记人：法国巴黎银行、东方汇理银行、瑞士信贷、汇丰、ING、桑坦德、UniCredit。 债券发行募集资金用于：先正达股东的再融资安排（used in connection with a refinancing arrangement of Syngenta’s shareholder），其余用于先正达的一般公司用途。 先正达是中国化工集团有限公司（China National Chemical Corporate Limited，“ChemChina”，“中国化工集团”）的子公司。 中国化工集团3月7日刚刚担保发行了5种期限的RegS、固定利息、49.5亿美元、高级无抵押债券，以及，一笔RegS、Long 4年期（2022年6月14日到期，short first coupon）、12亿欧元、固定利息、高级无抵押债券。募集资金用于：集团的现有债务（收购先正达的相关贷款）的再融资，及一般公司用途。 此前，于2017年9月上旬，先正达曾于新加坡和香港会见固收投资者，为潜在的multi-tranche、约70亿美元债券发行做准备，募集资金拟用于“中国化工集团收购先正达的相关债务”的再融资。不过，先正达此后（9月底）宣布，推迟拟议的债券发行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。