交银金融租赁3年、5年和10年期美元，初始价+160/170/200区域

交银金融租赁有限责任公司（Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.，A2/A-/A，“交银租赁”）正在发行3笔不同期限的高级无抵押、基准规模美元债券，其中： 3年期债券初始价T3 + 160bps区域； 5年期债券初始价T5 + 170bps区域； 10年期债券初始价T10 + 200bps区域。 此次发行将作为交银租赁55亿美元中期票据计划的一部分。倘最终发行，债券发行人将是Azure Nova International Finance Limited（交银租赁全资持有的境外SPV），交银租赁提供无条件、不可撤销担保，债券的预期评级是A2/A（穆迪/惠誉）。发债所筹资金用于一般公司用途。债券发行后，在港交所上市。 安排此次发行的是：交通银行香港分行、交银国际、澳新银行、中金香港证券、海通国际、汇丰、摩根大通、渣打银行。 交银租赁成立于2007年，按管理资产的规模计，它是中国第二大金融租赁公司。 交通银行全资持有交银租赁。 交银租赁在2016年10月底发行过两笔同信用结构的美元高级债券，其中： 3年期债券定价在T3 + 127.5bps，当前（3月14日，下同）价格在T3 + 109bps左右（剩余期限2.64年）； 5年期债券定价在T5 + 142.5bps，当前价格在T5 + 125bps左右（剩余期限4.64年）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。