中航资本5年期美元债，初始价T+235区域

中航资本（600705.SH）今日发行Reg S、5年期、基准规模美元债，初始价T+235区域。 星展银行（B&D）、中银国际、工银亚洲、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、中国光大银行香港分行、中金公司、民银资本、浦发银行香港分行、丝路国际、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Blue Bright Limited 担保人：中航资本控股股份有限公司（AVIC Capital Co., Ltd.，600705.SH，简称“中航资本”） 担保人评级：A3 Stable / A- Stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级：A3（穆迪） 发行类型：高级无抵押、有担保、固息债券 格式：Reg S 币种及规模：美元基准规模 期限：5年 初始价：T+235bps区域 交割日：2021年2月9日 (T+4) 募集资金用途：偿还担保人的现有债务 清算系统：Euroclear / Clearstream 其他细节：港交所上市；英国法；US$200k/US$1k 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：星展银行、中银国际、工银亚洲、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际、中国光大银行香港分行、中金公司、民银资本、浦发银行香港分行、丝路国际、渣打银行 B&D: 星展银行 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。