武汉当代科技就2020年美元债开始交换要约

武汉当代科技产业集团股份有限公司（WuHan DangDai Science & Technology Industries (Group) Co., Ltd.，“武汉当代科技”或“公司”）已委任中信里昂证券、海通国际、中国光大银行香港分行、民银资本为联席交易经理，以及，委任D.F. King为资讯及交换代理，针对现有的2.894亿美元2020年美元债WHDangDai 7.25 11/20/2020 (XS1717215047) 开始交换要约（Exchange Offer）。 公司寻求将任何及所有存量的2020年美元债交换为新发行的美元计价、3年期、最低收益率为每年10.5%、有担保、高级债券，交换代价为（就有效提交的每1,000美元本金额2020年美元债而言）：(a) 本金额1,000美元的新票据；(b) 累计未付利息（以现金支付）；(c) 额外现金激励15美元。 时间表 • 2019年12月23日：宣布交换要约，以及交换要约新票据的期限和最低收益率 • 2020年1月10日下午4:00（伦敦时间）（除非延长/提前终止）：交换要约截止 • 交换要约截止后尽快：宣布要约结果 • 2020年1月13日前后：确定并宣布新票据的最终利率 • 2020年1月16日前后：交换要约结算日，发行新票据，支付交换要约代价 • 2020年1月17日前后：交换要约新票据于香港联交所上市 WHDangDai 7.25 11/20/2020最初定价于2017年11月，发行规模3亿美元；此后，于2019年11月6日，公司完成回购1880万美元本金额（其中注销1060万美元本金额），因此，债券存量规模降至2.894亿美元。 2020年美元债的发行人是当代国际投资有限公司（Dangdai International Investments Ltd.），担保人是武汉当代科技。SereS的数据显示，债券上周五（12月20日）收盘在95（中间价）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。