【NEW DEAL】中国银行伦敦分行拟发行3年期离岸人民币可持续发展票据，初始价格指导2.35%区域

发行人： 中国银行伦敦分行 发行人评级： A1（负面展望，穆迪）/A（稳定展望，标普）/A（稳定展望，惠誉） 预期债项评级： A1（穆迪）/A（标普）/A（惠誉） 债券类型： 高级无抵押固定利率可持续发展票据（依据中国银行400亿美元中期票据计划发行） 发行形式： Reg S (Category 2), Registered form 发行规模： 基准规模（离岸人民币） 期限： 3年期 初始价格指导： 2.35%区域 资金用途： 净收益将用于根据《中国银行可持续发展系列债券管理声明》为合格绿色和社会项目融资或再融资 External Verifier： 安永华明会计师事务所 上市地： 伦敦证券交易所国际证券市场 清算系统： CMU（链接Euroclear/Clearstream） 面额： 离岸人民币100万元/1万元 适用法律： 英国法 结算日： 2025年10月27日（T+4） 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：中国银行、农银国际、交通银行、法国巴黎银行、中信银行、建行亚洲、中金公司、招商银行、中国民生银行、中信建投国际、中信证券、东方汇理银行、国泰君安国际、汇丰银行、华夏银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、瑞穗、法国兴业银行 B&D： 汇丰银行 定价时间： 最早今日定价