更新：周口市城投经开实业有限公司完成发行364天4亿人民币点心债，票面利率7.5%
* 补充了更多条款细节。
3月22日消息，周口市城投经开实业有限公司（Zhoukou Urban Investment and Economic Development Industrial Co., Ltd.）完成发行一笔4亿人民币、票息7.5%、2025年到期、点心债。
债券是在2024年3月15日定价。
债券在香港联交所挂牌上市。
金裕富证券、海通国际、中国银河国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。
承销商法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法）、北京瀛和律师事务所（中国法），信托人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法）；发行人审计师是利安达。
条款概要如下：
发行人：周口市城投经开实业有限公司（Zhoukou Urban Investment and Economic Development Industrial Co., Ltd.）
预期发行评级：无评级
格式：Regulation S only
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：人民币
发行规模：4亿人民币
期限：364天
票面利率：7.5%，每半年付息一次，日计数actual/365
发行价：100.0%
发行收益率：7.5%
定价日：2024年3月15日
交割日：2024年3月22日
到期日：2025年3月21日
控制权变动回售：Put 101%
募集资金用途：现有债务再融资、补充营运资金
适用法律：英国法（香港法院专属管辖权）
上市场所：香港联交所
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：金裕富证券、海通国际、中国银河国际
清算系统：Euroclear / Clearstream
ISIN：XS2775725323
Common Code：277572532
信托人：China CITIC Bank International Limited
LEI：8368000UG2IC48T0G058
©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。