海通证券5年期美元债，初始价T5+180区域

海通证券今日发行5年期、基准规模美元债，初始价T5 + 180bps区域。 此次发行募集资金主要用于偿还6.7亿美元的存量美元债券HaitongSec 3.5 04/21/2020。 这将是美联储紧急降息50基点后首笔中资投资级美元债发行。 海通国际（B&D）、海通银行、工银国际、工银亚洲、中国农业银行香港分行、中国银行、中国建设银行（亚洲）、交通银行、招银国际、中国民生银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Haitong International Finance Holdings 2015 Limited 担保人：海通证券股份有限公司（Haitong Securities Co., Ltd.，6837.HK / 600837.SH） 担保人评级：BBB Stable (标普) 预期发行评级：BBB（标普） 格式：Reg S only STATUS：固定利率、高级无抵押票据 规模：美元基准规模 期限：5年 初始价：T5 + 180bps区域 交割日：2020年3月12日（T+5） 募集资金用途：主要用于偿还6.7亿美元的存量美元债券HaitongSec 3.5 04/21/2020 条款：港交所上市；最小面值/增量US$200k/US$1k；适用英国法 清算：欧洲清算银行和明讯银行 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际（B&D）、海通银行、工银国际、工银亚洲、中国农业银行香港分行、中国银行、中国建设银行（亚洲）、交通银行、招银国际、中国民生银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、浦发银行香港分行、平證證券 (香港) 有限公司（China PA Securities (Hong Kong) Company Limited）、汇丰、渣打银行、花旗、工银澳门、工银新加坡、民银资本、东方证券（香港）、招商永隆银行 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。