UPDATE: 永利澳门10年期NC5、Reg S/144A美元债，初始价5.375%区域

* 补充了承销商列表、部分条款。 永利澳门有限公司（Wynn Macau, Limited，1128.HK，简称“永利澳门”或“发行人”）正在发行Reg S/144A、10年期NC5、预期规模6.5亿美元、固定利息、高级无抵押债券，初始价（IPT）5.375%区域。 债券拟由永利澳门直接发行，预期评级B1 / BB-（穆迪/标普），募集资金用于偿还现有债务（credit facilities）及一般公司用途。 德意志银行担任独家全球协调人、Left Lead Bookrunner以及结算交割行。 大西洋银行（Banco Nacional Ultramarino, S.A.）、中国银行澳门分行、交通银行澳门分行、法国巴黎银行、中银国际、美银证券、星展银行、中国工商银行（澳门）、摩根大通、加拿大丰业银行（Scotiabank）、SMBC Nikko、大华银行担任联席簿记人（Joint Bookrunners）。 债券预计12月10日定价，12月17日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为$200,000 x $1,000。 债券将包含Special Put Option（@ 100%，若博彩执照被终止/吊销/修订）以及Change of Control Put（@ 101%，Change of Control + 评级下降）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。