佳兆业针对两笔合计6亿美元的2021年美元债发起现金收购要约

佳兆业（1638.HK，“公司”）12月1日公告，针对2笔存量美元债发起现金收购要约，以现金要约购买任何及全部发行在外的2笔合计6.036亿美元存量票据： 存量本金额2.246亿美元的 Kaisa 6.75 02/18/2021 (ISIN: XS2122175495)，购买价为本金额的100.6%（另加应计利息）； 存量本金额3.79亿美元的 Kaisa 11.75 02/26/2021 (ISIN: XS1937801212)，购买价为本金额的101.8%（另加应计利息）。 要约将于伦敦时间12月9日截止。 根据公司目前意向，收购要约不设接纳上限，不过，公司也保留其酌处权，可以选择不全额接纳（按比例分配）。 公司拟使用内部资源及发行新票据的所得款项为要约提供资金。新票据指：佳兆业拟发行的364天、基准规模、美元债券，初始价为7.5%区域，预计今日（12月1日）定价。 瑞士信贷、德意志银行担任要约的交易商管理人，Morrow Sodali 为资讯及交付代理。 【时间表】 要约开始：2020年12月1日 要约截止：2020年12月9日 (伦敦时间) 下午四时正 公布要约结果：尽快于届满期限后合理可行的时间 结算日：2020年12月11日或前后 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。