3月30日一级市场回顾：华泰证券、中国金茂、无锡产发、怡和集团、友邦保险、成都交子金控、成都空港城市发展集团、浙江德清金开城市开发建设有限公司

【NEW DEAL】 华泰证券3年/5年期美元债，初始价T3+160区域 / T5+170区域，最终指导价T3+100 (THE #) / T5+110 (THE #)，订单合计超80亿美元（含35.9亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 中国金茂5年期美元债，初始价T+270区域，最终指导价T+230 (the #)，发行价T+230 / $99.908 / 3.220% (票面利率3.200%)，发行规模6亿美元。 无锡产发5年期美元债，初始价3.25%区域，最终指导价2.85% (the number)；截至香港时间11:56AM，订单超10亿美元（含4.48亿美元承销商订单）。 怡和集团10年/15年期美元债，初始价T10+130区域 / T10+180区域，最终指导价T10 + 90区域 (+/-2.5) / T10 + 130区域 (+/-2.5)；截至香港时间11:37AM，订单合计超45亿美元（含4.1亿美元承销商订单）。 友邦保险永续NC5美元Tier 2，初始价3.125%区域，最终指导价2.7% (THE #)，发行价2.7% / 100 / T5 + 175.8bps (票面利率2.7%)，发行规模7.5亿美元（峰值订单超50亿美元，at FPG）。 【MANDATE】 更新：成都交子金控拟发5年期、最高2亿美元债券，电话会3月30日召开 (Mandate已于3月29日宣布)。 【其他消息】 3月30日消息，成都空港城市发展集团美元债项目，2家境外律所中标。 3月30日消息，浙江德清金开城市开发建设有限公司及其下属公司就“2021年境外债券选聘全球协调人项目”公开招标采购 (二次公告)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。