金辉控股2.5年期美元绿债定价8%，规模3亿美元，订单超16亿美元

金辉控股（9993.HK）周一（9月13日）定价Reg S、2.5年期、3亿美元、高级无抵押、绿色债券 RadianceH 7.8 03/20/2024，最终指导价8% (#)，发行价8% / 99.555。 该交易周一早间以FPG 8%向市场公布；到香港时间下午，峰值订单超17亿美元 (含4.4亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 最终订单超16亿美元（含4.3亿美元承销商订单，来自55个账户），投资者地域分布为：亚太地区100%，投资者类型分布为：资管/基金/对冲基金83%、银行/金融机构14%、私人银行3%。 定价方面，作为参考，新交易宣布前，金辉集团股份有限公司（“金辉集团”）担保的2年期存量债 Radiance 8.8 09/17/2023 bid 在 102.5 / 7.43%。 金辉控股2020年10月在香港联交所上市，是金辉集团的母公司。金辉集团则是金辉控股最主要的经营子公司。可以看到，母公司在港上市后，离岸发债主体已经从运营子公司转移到境外上市母公司。 金辉控股在中国有25年的房地产开发经验，业务分布在国内二线和较强的三线城市，例如西安、重庆、杭州和福州。 国泰君安国际 (B&D)、中金公司、海通国际、交银国际、美银证券、招商证券 (香港)、招银国际、瑞士信贷、德意志银行、汇丰、华泰国际、摩根士丹利、野村、东方证券 (香港)、中银国际、中信银行（国际）、民银资本、富德金融、天风国际、万盛金融控股有限公司、雍熙证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中银国际、中信银行（国际）、民银资本、富德金融、天风国际、万盛金融控股有限公司、雍熙证券在最后阶段加入承销团。 海通国际担任独家绿色结构顾问。 条款概要如下： 发行人：金辉控股（集团）有限公司（Radiance Holdings (Group) Company Limited，9993.HK，“金辉控股”） 发行人评级：B1 Stable (穆迪) / B+ Stable (标普) 预期发行评级：B2 (穆迪) / B (标普) 格式：Reg S only 发行类型：高级无抵押、固定利息、绿色债券 发行规模：3亿美元 期限：2.5年 发行价格 / 收益率：99.555% / 8.00% 票面利率: 7.80% (S/A 30/360) 交割日：2021年9月20日 (T+5) 到期日：2024年3月20日 契约类型：惯常高收益契约条款 募集资金用途：现有债务再融资，符合绿色融资框架 绿色债券：债券将在绿色融资框架下作为“绿色债券”发行 其他条款：港交所上市; US$ 200K/1K; 纽约法 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际 (B&D)、中金公司、海通国际、交银国际、美银证券、招商证券 (香港)、招银国际、瑞士信贷、德意志银行、汇丰、华泰国际、摩根士丹利、野村、东方证券 (香港)、中银国际、中信银行（国际）、民银资本、富德金融、天风国际、万盛金融控股有限公司、雍熙证券 独家绿色结构顾问：海通国际 ISIN / COMMON CODE: XS2384610577 / 238461057 TOE: 18:15 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。