条款：江苏双湖投资控股集团3年期点心债定价7.8%，规模5.5亿人民币

发行人：江苏双湖投资控股集团有限公司（Jiangsu Shuanghu Investment Holding Group Co., Ltd.） 发行人评级：BBBg- Stable（中诚信亚太） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种：人民币 规模：5.5亿人民币 期限：3年 票面利率：7.8% (S/A 30/360) 发行价：100% 发行收益率：7.8% 定价日：2024年7月26日 交割日：2024年8月2日 (T+5) 到期日：2027年8月2日 募集资金用途：项目建设、补充营运资金 控制权变动回售：Put 101% 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 上市场所：澳门金交所 适用法律：香港法 配售代理：复星国际证券（B&D）、中信证券、兴证国际、民银资本、中国银河国际、光银国际、中泰国际、申万宏源香港、华金国际、溢胜证券亚洲有限公司、保利证券、德林证券 (香港)、联合证券、瑞升国际证券、中环国际证券、上古亚洲资产管理有限公司、鼎鑫 (证券) 有限公司、高山证券、万海证券 (香港)、马林资本有限公司、普伦国际证券 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU INSTRUMENT NUMBER：KWHKFB24070 ISIN：HK0001042107 COMMON CODE：286849954 TOE：2024年7月26日09:27PM (香港时间) 信托人：中信银行（国际）有限公司 LEI：836800E2LK27565IXX54 注：最终指导价7.8%，Launch Yield 7.8%。 注2：兴业银行香港分行在最后阶段移出承销团，普伦国际证券在最后阶段加入承销团。 注3：配售代理法律顾问是江苏世纪同仁律师事务所（中国法）；发行人审计师是中兴华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。