条款：四川西南发展控股集团3年期美元债券（四川发展融资担保股份有限公司提供担保）定价7.0%，规模6000万美元

发行人：四川西南发展控股集团有限公司（Sichuan Southwest Development Holding Group Co., Ltd.） 担保人：四川发展融资担保股份有限公司（Sichuan Development Financing Guarantee Co., Ltd.） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券 币种：美元 发行规模：6000万美元 期限：3年 票面利率：7.0%, S/A, 30/360 发行价：100 发行收益率：7.0% 定价日：2024年6月25日 交割日：2024年6月28日 (T+3) 到期日：2027年6月28日 募集资金用途：补充营运资金 控制权变动回售：Put 101% 最小面值/增量：USD200,000/1,000 上市场所：澳门金交所 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇生证券、安信国际、上银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：光银国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、东海国际、国联证券国际、国信证券 (香港)、国泰君安国际、海通国际、浦发银行香港分行 B&D：浦发银行香港分行 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2851094859 Common Code：285109485 TOE：23:20 HKT 信托人：CMB Wing Lung (Trustee) Limited LEI：300300SZJVNYM7HJD956 注：初始价7.3%区域，最终指导价7.0%，Launch Yield 7.0%，预期发行规模为“最高6000万美元 (上限)”。 注2：兴业银行香港分行在最后阶段移出承销团。 注3：发行人及担保人法律顾问是陈和李律师事务所（英国法）、炜衡律师事务所成都分所（中国法），承销商法律顾问是德恒香港（英国法）、四川发现律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法）；发行人审计师是中兴华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。