1月25日一级市场回顾：泰兴智光环保、东台市交通投资建设集团、中梁控股、当代置业、广州富力地产、中信银行伦敦分行、海垦集团、越秀REIT、金川集团、景业名邦、领展REIT

一级市场今天非常繁忙，发行人在抢抓春节前的发行窗口，共有10笔新交易宣布。 【NEW DEAL】 泰兴智光环保364天美元债，江苏银行泰州分行SBLC，初始价2.4%区域。 东台市交通投资建设集团364天美元债，最终指导价5.8%。 中梁控股364天美元债，初始价8.20%区域，最终指导价7.80% (#)，订单超14亿美元（含1.3亿美元承销商订单），预期发行规模待定。 当代置业增发9.8% 04/2023 & 11.95% 03/2024美元债，初始价10.50%区域 & 11.85%区域，最终指导价9.95% (THE #) & 11.25% (THE #)，订单合计超28亿美元（含2.95亿美元承销商订单），预期增发规模为“合计最高1.48亿美元”。 广州富力地产2.5年期美元债，初始价12.3%区域，最终指导价11.75% (THE #)，订单超26亿美元（含4.65亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”；公司同步发起2021年美元债收购要约。 【MANDATE】 中信银行伦敦分行拟发3年/5年期美元高级债券，电话会议1月25日起召开。 海南农垦集团（海垦集团）拟发美元债券，电话会议1月25日起召开。 越秀REIT拟发美元高级债券，电话会议1月25日起召开。 金川集团拟发美元高级债券，电话会议1月26日起召开。 景业名邦就2021年美元债发起交换要约（2月1日截止），并寻求发行额外新票据。 【其他消息】 领展REIT 50亿美元中票计划于港交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。