中渝置地3年期美元债，初始价6.625%区域

中渝置地控股有限公司（C C Land Holdings Limited，1224.HK，未评级，“中渝置地”或“母公司担保人”）今日发行Reg S、无评级、3年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（IPG）6.625%区域。 倘最终发行，债券发行人是Perfect Point Ventures Limited（中渝置地的BVI间接全资附属公司），中渝置地提供无条件及不可撤回担保，募集资金用于一般营运资金。 海通国际（B&D）担任独家全球协调人，海通国际、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券将包含Change Of Control Put（at 101%）。 中渝置地的主要业务包括：发展及投资物业、财务投资（包括提供金融服务）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。