成都兴城3年/5年期欧元债，定价MS+250/+285，规模合计5亿欧元

成都市国资委全资持有的成都兴城投资集团有限公司（Chengdu Xingcheng Investment Group Co., Ltd.，惠誉：BBB+ Stable，简称“成都兴城”）周二定价两种期限的RegS、合计5亿欧元、固定利息（每年付息一次）、高级无抵押债券，其中： 3年期、3.65亿欧元债券CDXingCheng 2.5 03/20/21，初始价MS + 265bps区域，发行价MS + 250bps / B + 303.2bps / 99.823（较初始价缩窄15bps）； 5年期、1.35亿欧元债券CDXingCheng 2.95 03/20/23，初始价MS + 285bps区域，发行价MS + 285bps / B + 339.1bps / 98.465（较初始价未缩窄）。 周二晚间，两笔新债的认购额超过7.5亿欧元。 周三亚洲收盘，3年期新债报价在B + 305/300，5年期新债报价在B + 340/335。 债券由成都兴城直接发行，预期评级BBB+（惠誉），与发行人主体评级一致。募集资金用于一般公司用途（包括用于境内项目开发及现有债务再融资）。债券发行后，在法兰克福证券交易所和China Europe International Exchange（CEINEX）上市，适用英国法律。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 中金公司、法兴银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，中国民生银行香港分行、工银亚洲、浦发银行新加坡担任联席牵头经办人和联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。