平度市城市开发集团拟发2年期人民币点心债，16家银行获委任

3月27日消息，平度市城市开发集团有限公司（Pingdu City Development Group Co., Ltd，“担保人”）拟发行一笔 Regulation S (Category 1)、无评级、2年期、人民币计价、高级无抵押、固定利率债券。 公司已委任淞港国际证券集团有限公司、信银投资、中国银河国际、申万宏源香港为联席全球协调人，并委任兴证国际、华泰国际、浦发银行香港分行、海通国际、尚源国际证券有限公司、东兴证券 (香港)、云瑞证券有限公司、山证国际、金信期盈、安泰证券有限公司、天风国际、霁海国际证券 (香港) 有限公司为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 倘最终发行，债券发行人是万晟国际 (维尔京) 有限公司（Wansheng International (BVI) Co. Ltd），并由平度市城市开发集团有限公司提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于项目建设、贸易采购、补充流动资金。 债券将透过债务工具中央结算系统CMU清算 (联通 Euroclear & Clearstream)，适用英国法。 发行人法律顾问是杨振文律师行（英国法）、Walkers (Hong Kong) (BVI法)，承销商法律顾问是陈和李律师事务所（英国法）、海华永泰律师事务所（中国法），信托人法律顾问是君合（英国法）；担保人审计师是北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。