越秀地产3年期人民币自贸债定价3.8%，规模13.96亿人民币

越秀地产周五（5月5日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、13.96亿人民币、高级无抵押、自贸区离岸债 YueXiu 3.8 05/12/2026，初始价4.0%区域，最终指导价3.8%，LAUNCH YIELD 3.8%，发行价100 / 3.8%。 债券由BVI SPV发行，越秀地产提供担保，募集资金用于再融资集团的若干中长期离岸债务。 中信证券 (B&D)、招银国际、越秀证券、创兴银行、工银亚洲、华夏银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、交通银行、农银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 工银亚洲、华夏银行香港分行在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人。 发行人/担保人法律顾问是 Conyers Dill & Pearman（BVI法）、高伟绅（香港法）、金杜（中国法），承销商法律顾问是年利达（香港法）、君合（中国法）。 这是越秀地产第二笔自贸区离岸债。此前，公司在2023年1月首发一笔3年期、20亿人民币自贸区离岸债 YueXiu 4 01/16/2026，募集资金全部用于偿还2023年1月到期美元债券。 条款概要如下： 发行人: 愉欣国际有限公司（JOY DELIGHT INTERNATIONAL LIMITED，注册于BVI） 担保人: 越秀地产股份有限公司（Yuexiu Property Company Limited，00123.HK，“越秀地产”） 担保人评级: Baa3 (Stable) / BBB- (Stable) (穆迪/惠誉) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 格式: Regulation S only (Category 1)，自贸区离岸债 币种 & 规模: 13.96亿人民币 期限: 3年 票面利率: 3.8% (半年付息一次, 日计数Actual/365) 发行价格/收益率: 100% / 3.8% 定价日: 2023年5月5日 交割日: 2023年5月12日 到期日: 2026年5月12日 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 香港法 募集资金用途: 再融资集团的若干中长期离岸债务（所得款项净额 (经扣除联席牵头经办人将收取的包销佣金及就建议票据发行已产生或将产生的其他开支) 将约为人民币13.89亿元） 上市场所: 澳门金交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信证券 (B&D)、招银国际、越秀证券、创兴银行、工银亚洲、华夏银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、交通银行、农银国际 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") CCDC CODE: G2380114 TOE: 22:19PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。