鹏博士8800万美元离岸有抵押票据违约

鹏博士（Dr.Peng Telecom & Media Group Co., Ltd.）1月21日下午宣布，子公司 Dr.Peng Holding Hongkong Limited（简称“鹏博士香港”）的附属公司（“附属公司发行人”）发行、并由鹏博士担保的票据（“附属公司票据”）的8800万美元本金及利息未支付。 于2022年1月14日，Gemstone Advantage Limited（作为融资方的代理人）向鹏博士香港的子公司（作为附属公司票据的发行人）发出通知，其中指出： (a) 由于2021年11月24日到期的本金和利息未支付，已发生违约事件、且违约事件持续存在； (b) 截至通知日，以下金额仍未偿还：(i) 附属公司票据的本金额88,000,000美元；(ii) 应计利息1,735,555.56美元；以及 (iii) 违约利息； (c) 因此，附属公司票据代理人行使其权利、要求立即全额偿还未偿金额，否则将保留采取一切必要措施的权利，包括但不限于：对附属公司票据的发行人及/或担保人提起法律诉讼。 鹏博士表示，正与附属公司票据的持有人及另一笔公募美元票据 DrPeng 7.55 12/01/2022 的持有人积极磋商潜在重组；公司正积极寻找解决方案，使发行人能够履行2笔票据项下的付款义务。 鹏博士此前在2021年11月26日就244,751,825美元的 DrPeng 7.55 12/01/2022 发起同意征求，寻求修订该票据的若干条款及条件（可能包括展期）；原因是票据包含强制赎回条款，虽然距离到期日尚有1年，但发行人需于2021年12月1日强制赎回51,526,700美元本金额，而公司无力偿付，理由是太平洋光缆（PLCN）项目的出售需要更多时间。 彼时，鹏博士披露，尽管发行人为 DrPeng 7.55 12/01/2022 提供了一笔公司间贷款作为抵押（贷款由发行人借予PLDC，发行人将贷款项下的权利转予公募票据持有人），但该抵押受限于一项从属安排：其受偿顺序在若干“离岸有抵押票据”之后。例如，在离岸有抵押票据赎回前，未经其持有人的必要同意，发行人不得要求偿还该借款。 “近期，集团并未以现金赎回或支付离岸有抵押票据的本金及利息（利息已资本化）。于公告日期，未偿还的离岸有抵押票据本金额（包括应计利息的资本化金额）约为8800万美元。”鹏博士在11月26日的公告中披露。 同意征求启动后，据称遭到债权人的抵制。12月7日有报道称，鹏博士美元债持份35%以上的持有人团体反对该公司的拟议重组（同意征求），已委聘 Latham & Watkins 为顾问。这些债权人认为，公司有能力履行美元公募票据现有条款项下的各项付款义务，但有意选择不这样做。比如，鹏博士于2021年11月19日公告，为清偿其所有有息债务而在境内进行了17亿人民币股权融资，此后违规宣布将所得款项购买境内理财产品。 12月15日，鹏博士宣布终止美元债同意征求，称可能适时发起新的同意征求。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。