更新：工商银行悉尼分行3年期澳元浮息绿债定价3mBBSW+103bp，规模5亿澳元，最终订单超7.6亿澳元

* 补充了Book Stats。 【Book Stats】 最终订单超7.6亿澳元，投资者地域分布为：亚洲53.1%、澳大利亚46.9%，投资者类型分布为：银行96.7%、资产管理公司/保险公司2.4%、其他0.9%。 【条款概要】 发行人：中国工商银行股份有限公司悉尼分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Sydney Branch） 发行人评级：A1 stable / A stable（穆迪/标普） 预期发行评级：A1（穆迪） 格式：Reg S only (Cat 2) 发行类型：高级无抵押、浮动利息、碳中和主题、绿色债券，根据工商银行的200亿美元全球中票计划提取 发行规模：5亿澳元（AUD） 期限：3年 票面利率：3mBBSW + 103bp，日计数 Actual/365 (fixed) 发行价：100.00 发行利差：3mBBSW + 103bp 定价日：2023年1月11日 交割日：2023年1月19日 (T+6) 到期日：2026年1月19日 绿色债券：债券将在工商银行的《绿色债券框架》下作为“绿色债券”发行 《绿色债券框架》独立认证：获得 Sustainalytics 出具的第二方意见、以及中财绿融的评估报告 绿色债券认证：1）拟发行碳中和主题绿色债券已就“绿色债券的底层合资格绿色资产池”获得中财绿融的第三方评估意见报告，证明其符合中国境内相关绿色债券标准的要求；2）拟发行债券获得香港品质保证局（HKQAA）发行前阶段认证。 募集资金用途：募集资金净额的等值金额将由发行人用于《绿色债券框架》下合资格绿色资产的融资及/或再融资。 最小面值/增量：AUD250,000/10,000 (澳大利亚最小面值为 AUD500,000) 适用法律：新南威尔士州法律 上市场所：港交所、NASDAQ Dubai、新交所 清算系统：Austraclear 联席牵头经办人：澳新银行、中国银行、澳洲联邦银行、中国工商银行悉尼分行、瑞穗证券、澳大利亚国民银行、西太平洋银行（B&D） 绿色结构顾问：东方汇理银行 注：初始价3mBBSW + 105bp区域。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。