条款：香港置地10年期美元债定价T+125bps，规模4亿美元，峰值订单超35亿美元

发行人: The Hongkong Land Finance (Cayman Islands) Company Limited 担保人: 香港置地有限公司（The Hongkong Land Company, Limited，“香港置地”） 担保人评级: A2 Stable / A Stable (穆迪/标普) 预期发行评级: A2 (穆迪) / A (标普) 发行类型: 美元计价、高级无抵押票据 格式: Reg S (Category 2)，根据发行人的有担保中期票据计划提取 发行规模: 4亿美元 期限: 10年 定价日: 2023年7月10日 交割日: 2023年7月14日 到期日: 2033年7月14日 票面利率: 5.25% s/a 30/360 发行利差: +125bps vs T 3 ⅜ 05/15/33 (HR 98%) 发行价/发行收益率: 99.769 / 5.280% 基准美国国债价格/收益率: 94-23 / 4.030% 募集资金用途: 转贷予置地控股有限公司（Hongkong Land Holdings Limited）及/或其附属公司用作一般公司用途 选择性赎回: 3-month par call 细节: 新交所上市；英国法；US$200k/US$1k 独家全球协调人: 汇丰 (B&D) 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 汇丰、中银香港、星展银行 ISIN/Common Code: XS2648476302 / 264847630 TOE: 2023年7月10日 10.10pm HKT 注：初始价T+160bps区域，最终指导价T+125 (THE NUMBER)，Launch Spread T+125bps，Launch Size 4亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）超35亿美元 (含2.7亿美元承销商订单 + 8080万美元 ADD'L "PROP" AS PER SFC CODE)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。