【PRICED】越秀地产成功发行17.35亿人民币3年期绿色债券，发行收益率为3.40%，较初始价收窄45bps

发行人：JOY DELIGHT INTERNATIONAL LIMITED 愉欣国际有限公司 担保人：越秀地产股份有限公司 担保人评级：标普 BBB- (稳定) / 惠誉 BBB- (稳定) 预期债项评级：无评级 债项地位：固定利率、高级无抵押担保绿色票据 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 币种及规模：17.35亿人民币 期限：3年期 发行价格：100 发行收益率：3.40% 票面利率：3.40% 付息频率：半年付息，ACT/365 初始价格指导：3.85%区域 面值：最低人民币100万元，增量为人民币1万元 控制权变更回售：101% 管辖法律：香港法 资金用途：用于发行人、担保人及其子公司整体一年内到期的某些中长期境外债务进行再融资。相当于本次票据发行净收益的金额将专门用于根据担保人的《可持续金融框架》为合格绿色项目提供融资和/或再融资。 绿色票据：本次票据根据《可持续金融框架》发行，为"绿色票据" 独立认证机构：香港品质保证局 联席绿色结构顾问：中信证券、星展银行 上市地点：香港联合交易所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信证券、星展银行、越秀证券、创兴银行、华夏银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浙商银行香港分行、中国光大银行香港分行、兴证国际、中金公司、中信建投国际、民银资本、信银投资、国泰君安国际、兴业银行香港分行、上海浦东发展银行香港分行、汇丰银行 B&D：中信证券 清算系统：CMU，连接Euroclear / Clearstream 结算日：2026年2月6日 (T+5) 到期日：2029年2月6日 ISIN：HK0001249090 共同代码：327192485 CMU代码：KWHKFN26001 定价时间：香港时间21:49