新疆交投3年期美元债定价7.8%，规模1.6亿美元

新疆交通建设投资控股有限公司（Xinjiang Transportation Construction Investment Holding Co. Ltd.，简称“新疆交投”或“发行人”）周三定价Reg S、无评级、3年期（2022年4月11日到期）、本金额1.6亿美元、固定利息（7.8%）、高级无抵押债券XJTrans 7.8 04/11/22，初始价（IPG）8%区域，最终指导价7.8% (the number)，发行价7.8% / 100。 周三早间，IPG发布时，债券的预期规模为“最高3亿美元”。 债券由新疆交投直接发行，募集资金用于一般公司用途。 东方证券（香港）、瑞穗证券（B&D）、中达证券、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，海通国际、民银证券有限公司（CMBC Securities Company Limited）、丝路国际、Canfield Securities Company Limited担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2019年4月11日（T+5）交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200,000 / USD1,000。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 华尔街交易员的数据显示，新疆交投现有一笔1.5亿美元债券XJTrans 6.25 04/22/19即将到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。