青岛胶州湾发展3年期美元债定价4.9%，规模3亿美元

青岛胶州湾发展周三（6月8日）定价一笔Reg S、3年期、3亿美元、固定利息、高级无抵押债券 QDJZBay 4.9 06/16/2025，预期发行评级 BBB-（惠誉），初始价5.3%区域，最终指导价4.9% (The #)，发行价4.9% / 100。 本次发行募集资金用于再融资青岛胶州湾发展2022年6月到期的中长期债券，即3亿美元存量债券 QDJZBay 5.8 06/28/2022。 中国银河国际（B&D）、中达证券、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、申万宏源香港、中信建投国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信银行（国际）、招银国际、民银资本、信银投资、东海国际、国元证券 (香港)、海通国际、淞港国际证券、天晟证券、天风国际、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、申万宏源香港、中信建投国际在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，淞港国际证券在最后阶段加入承销团。 发行人法律顾问是金杜（英国法）、山东国曜琴岛（青岛）律师事务所（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、国浩律师事务所（济南分所）（中国法）。 条款概要如下： 发行人: 青岛胶州湾发展集团有限公司（Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co., Ltd.，“青岛胶州湾发展”） 发行人评级: BBB- Stable（惠誉） 预期发行评级: BBB-（惠誉） 发行格式: Regulation S Only (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 发行规模: 3亿美元 期限: 3年 发行收益率: 4.9% 票面利率: 4.9% S.A. 30/360 发行价格: 100.00 定价日: 2022年6月8日 交割日: 2022年6月16日 (T+6) 到期日: 2025年6月16日 募集资金用途: 再融资发行人2022年6月到期的中长期债券（即3亿美元存量债券 QDJZBay 5.8 06/28/2022） 最小面值/增量: US$200,000 / US$1,000 上市: 港交所 & 澳门金交所 清算系统: Euroclear & Clearstream 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银河国际、中达证券、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、申万宏源香港、中信建投国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信银行（国际）、招银国际、民银资本、信银投资、东海国际、国元证券 (香港)、海通国际、淞港国际证券、天晟证券、天风国际、中泰国际 B&D Bank: 中国银河国际 ISIN Code: XS2489151709 TOE: 21:31 PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。