条款：邹城市利民建设发展集团完成发行2.5年期3.04亿人民币点心债，发行价8.0%

发行人：邹城市利民建设发展集团有限公司（Zoucheng Limin Construction Development Group Co., Ltd.） 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种：人民币 发行规模：3.04亿人民币 期限：2.5年 票面利率：8.0%，半年付息一次 发行价：100.0 发行收益率：8.0% 定价日：2024年3月7日 交割日：2024年3月14日 到期日：2026年9月14日 控制权变动回售：Put 101% 募集资金用途：项目建设、补充营运资金 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 上市场所：澳门金交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：金信期盈、申万宏源香港、圆通环球证券有限公司、金洲证券有限公司、浙商国际金融控股有限公司、汇金国际证券有限公司、国元证券 (香港)、First Fidelity Capital (International) Limited 联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际、中国银河国际、上古亚洲资产管理有限公司、同一证券有限公司、Conrad Investment Services Limited、华安证券 (香港) 经纪有限公司 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN Code：XS2781530022 Common Code：278153002 信托人：China CITIC Bank International Limited 注：承销商法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）、浩天律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法）；发行人审计师是中兴财光华。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。