上海华谊拟发美元债券，投资者会议/电话会议10月22日召开

上海华谊（集团）公司（Shanghai Huayi (Group) Company，穆迪：Baa3 Stable，标普：BBB Stable，惠誉：BBB- Positive，简称“上海华谊”或“担保人”）计划近期发行Reg S、美元计价、高级无抵押债券。 公司已委任摩根士丹利、交通银行、工银国际、浦发银行香港分行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任渣打银行、星展银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，固定收益投资者会议（深圳）及电话会议10月22日召开。 倘最终发行，债券发行人是Huayi Finance I Ltd.，担保人是上海华谊，债券预期评级Baa3 / BBB / BBB-（穆迪/标普/惠誉）。 SereS的数据显示，上海华谊现有一笔3.5亿美元债券SHHuayi 4 12/02/2019即将到期。 惠誉在2019年6月11日将上海华谊的评级展望从“稳定”调整至“正面”，并确认“BBB-”评级；标普9月19日将上海华谊的主体评级从“BBB-”上调至“BBB”，展望稳定。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。