条款：香港特区政府2年/5年期绿色点心债（Reg S only）定价3%/3.3%，规模合计100亿离岸人民币，峰值订单超341亿人民币

发行人：中华人民共和国香港特别行政区政府（The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China） 发行人评级：Aa3 Stable / AA+ Stable / AA- Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：AA+ / AA- (标普/惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利息、绿色债券 格式：Reg S (Category 1)，根据全球中期票据计划提取 期限：2年 | 5年 发行规模：50亿离岸人民币 | 50亿离岸人民币 票面利率：3.00% p.a. | 3.30% p.a.，半年付息一次，日计数ACT/365 (Fixed) 发行价格：100.00 | 100.00 发行收益率：3.00% | 3.30% 定价日：2023年1月4日 交割日：2023年1月11日 到期日：2025年1月11日 | 2028年1月11日 募集资金用途：将专门用于发行人《绿色债券框架》下“合资格项目”的融资和/或再融资，这些项目将带来环境效益并支持香港的可持续发展。 条款：适用英国法；最小面值/增量 CNH1,000k / CNH10k；港交所、伦敦证交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方汇理银行、汇丰 (B&D)、中国银行 (香港)、中国工商银行 (亚洲) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、瑞穗、渣打银行 联席绿色结构银行：东方汇理银行、汇丰 《绿色债券框架》第二方意见提供人：Vigeo Eiris 绿色债券认证：获香港品质保证局颁发「绿色金融认证计划」发行前阶段认证 清算系统：CMU（联通 Euroclear / Clearstream） ISIN：HK0000895919 | HK0000895927 Common Code：256628287 | 256628325 CMU Code：HSBCGB23004 | HSBCGB23005 TOE：22:12 香港时间 注：2年/5年期绿色点心债（Reg S only），初始价3.50%区域 / 3.70%区域，最终指导价3.00% (THE #) / 3.30% (THE #)，Launch Yield 3.00% / 3.30%，Issue Size 50亿离岸人民币 / 50亿离岸人民币。 注2：峰值订单合计超341亿人民币（含142.6亿人民币承销商订单）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。